500亿险资私募落地:新华保险与中国人寿联手 更大力度支持资本市场
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2024-06-08 19:18:04
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  11月29日晚间,新华保险(601336.SH)公告,公司与中国人寿寿险公司分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。

  这家暂定名为鸿鹄私募证券投资基金有限公司(最终以工商行政管理机关核准登记为准,下称“鸿鹄基金”)的注册资本将达到500亿元,由新华保险与中国人寿各持股50%。

  蓝鲸财经记者从知情人士处了解到,该基金期限为10+N年,在10年期届满后,可以通过变更备案的方式进行延期,或者经双方协商一致后退出。

  同时,新华保险控股子公司新华资产与国寿资产分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司——国丰兴华私募基金管理有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记为准)担任上述私募基金公司的管理人。

  对于此次两家险资巨头牵手,有资管人士在接受蓝鲸财经采访时表示,“很突然,但细看逻辑又可以理解,保险资金更大力度地支持资本市场。”

  私募证券投资基金属于私募基金的一种,以非公开方式募集,主要投向上市公开交易的股票、债券、期货、期权以及证监会规定的其他证券及其衍生品种的投资基金,底层投资的品种比较标准化,是私募基金中相对透明、流动性较好的一类。

  这意味着,该基金的最终资金流向将是权益市场,投资上市公司股票等。

  “该基金拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票,按照市场化原则进行投资运作,根据市场形势把握建仓时机,动态优化策略。同时,该基金将通过精选股票和基金架构设计,降低基金收益波动,与保险资金长期限、大体量、稳定性高的特征相适应。”对于基金的资金投向和策略操作,中国人寿相关负责人对蓝鲸财经介绍。

  但也有业内人士向蓝鲸财经指出,“险资增配权益投资是其内在动力和必然选择,逻辑非常明确。但险资原有的权益投资上限并没有打满,因此不太可能通过这只私募基金去大幅加仓。另外,私募牌照比公募牌照限制多,没有税收优惠,不能公开宣传,对机构而言使用便利度并没有那么高。某种意义上,壮大了国家队属性的私募基金力量,要先降低预期。”

  需关注的是,还有投资人士表达了对鸿鹄基金股权架构设置的看法,“新华和国寿各自5:5的股权,后续可能需要在达成统一上花些功夫。”

  不过,蓝鲸财经也注意到,新华资产现任总经理张弛有“国寿系”背景。张弛于2004年8月至2011年2月担任中国人寿资产管理有限公司基金投资部总经理。2011年3月,张弛加入新华资产任副总经理,2016年12月起兼任公司执行董事,2019年10月起任总经理,2019年12月起兼任审计责任人,现任新华资产执行董事、总经理、审计责任人,兼任新华资产管理(香港)有限公司董事。

  新华保险表示,此次投资事项符合国家相关政策及未来公司整体战略发展方向,进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产,优化保险资金负债匹配,提高资金使用效率,不会影响公司正常的生产经营活动。

  中国人寿则表示,两家公司通过共同设立基金形式长期投资于优质上市公司,可以发挥双方投资优势,缓解资产配置压力,是进一步提升资产负债管理、优化长期投资方式的一种创新和尝试。在市场利率中枢下行的环境下,该项投资有望为保险资金的保值增值提供有力支撑。同时,有利于发挥好保险长线机构投资者的积极作用,拓展保险资金参与资本市场的广度、深度,实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。

  据悉,上述私募基金公司及基金管理人尚未设立,尚需履行相关公司治理程序、进一步探讨合资细节及办理注册登记等相关手续,具体实施情况和进度存在一定的不确定性。

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